Satış Fırsatları ve Müşteri Takibi

Paneldeki Satış & Leadler bölümü, müşterilerinizin iletişim bilgilerini, görüşme hareketliliğini ve takip durumunu tek yerde görmenizi sağlar. İlgilenmeniz gereken kayıtları filtreleyebilir, görüşme özetlerini inceleyebilir ve ekibinizin takip notlarını ekleyebilirsiniz.

Lead, takip edilebilecek potansiyel müşteri anlamına gelir. Bir kaydın lead listesinde bulunması, müşterinin satın almaya karar verdiğini göstermez. Satış fırsatını değerlendirirken müşterinin mesajlarını ve ihtiyaçlarını birlikte inceleyin.

Liste Nasıl Oluşur?

Liste, hesabınızdaki müşteri kayıtlarından oluşur. Bu bölümde ayrıca elle lead oluşturmanız gerekmez.

Leadler (Email/Tel) filtresi, e-posta veya telefon bilgisi bulunan müşterileri gösterir. Bu filtre satın alma niyeti puanına göre seçim yapmaz. İletişim bilgisi bulunmayan bir müşteri de ürününüzle ilgileniyor olabilir; daha geniş listeyi görmek için Tümüseçeneğini kullanın.

Müşterileri Filtreleme

Satış & Leadler > Leadler bölümünde aşağıdaki filtreleri kullanabilirsiniz:

Liste birden fazla sayfadan oluşuyorsa sayfa düğmeleriyle ilerleyin. Bir filtrede sonuç bulunmaması, hesabınızda hiç müşteri olmadığı anlamına gelmez.

Müşteri Detayını İnceleme

Listeden müşteri detayını açtığınızda, kayıtta bulunan bilgilere göre şunları görebilirsiniz:

• Ad, e-posta, telefon ve iletişim kanalı.
• Mesaj sayısı ve ilk mesaj tarihi.
• Son 30 mesaj.
• Başlangıç sorularına verilen yanıtlar.
• AI görüşme özeti ve takip önerisi.
• Ekibinizin eklediği notlar.

Son mesajlar alanı görüşmenin tamamını içermeyebilir. Daha kapsamlı konuşma geçmişi için Mesajlar bölümünü kullanın.

AI ile Görüşme Analizi

Müşteri detayındaki analiz düğmesini kullanarak AI analizini çalıştırabilirsiniz. Analiz, müşterinin son 50 mesaj kaydını değerlendirerek görüşme özeti ve takip önerisi oluşturur. Mesaj kaydı bulunmuyorsa analiz yapılamaz.

Özeti okurken analiz tarihini kontrol edin. Daha sonra yeni mesajlar gelmişse mevcut özet bu mesajları içermeyebilir. Gerektiğinde analizi yeniden çalıştırın.

AI önerisi, sonraki adımı belirlemenize yardımcı olur. Örneğin fiyat soran bir müşteriye ürün seçeneklerini açıklamak veya görüşme isteyen bir müşteriye uygun randevu saati sunmak önerilebilir. Takip kararını verirken müşterinin kendi ifadelerini esas alın.

AI analizi satış hunisi aşamasını kendiliğinden değiştirmez. Müşterinin takip durumunu ekibiniz günceller.

Lead Puanını Nerede Görebilirsiniz?

Yeni Mesajlar ekranında bir görüşmeyi açtığınızda sağ müşteri panelinde satın alma niyeti, lead puanı ve AI analiz özeti yer alır. Bu puanları satış fırsatını değerlendirirken kullanabilirsiniz. Puanların açıklaması ve yenileme adımları Mesajlar rehberindedir.

Leadler (Email/Tel) filtresi puana göre çalışmaz; iletişim bilgisi bulunan müşterileri gösterir. Bu listedeki takip durumu ile Mesajlar ekranındaki satış hunisi ayrı alanlardır.

Takip Durumunu Güncelleme

Durumu müşteri listesinden veya müşteri detayındaki durum alanından değiştirebilirsiniz. Ekibinizle ortak bir kullanım belirlemek için aşağıdaki anlamları esas alabilirsiniz:

Durum değişikliği bir takip kaydıdır. "Dönüştürüldü" seçilmesi, ödeme alındığını otomatik olarak doğrulamaz.

Not Ekleme

Müşteri detayındaki not alanına ekip arkadaşlarınızın da anlayabileceği kısa bir açıklama yazın ve ekleme düğmesini kullanın.

Örneğin: "23 Eylül'de arandı. İki ürünün karşılaştırmasını istedi. Cuma günü tekrar görüşülecek."

Notlarda ne yapıldığını, müşterinin ne istediğini ve sonraki adımı belirtmek takibi kolaylaştırır. Müşterinin kesin olarak söylediği bilgilerle kendi değerlendirmenizi ayrı ifade edin.

CSV Olarak İndirme

CSV Export düğmesiyle müşteri listesini dosya olarak indirebilirsiniz. Dosyada ad, e-posta, telefon, kanal, dil, etiketler, müşteri notu, ilk ve son mesaj tarihi ile mesaj sayısı gibi alanlar bulunur.

CRM sisteminize aktarmadan önce dosyayı açın ve sütunları kontrol edin. CSV indirmek, kayıtların CRM'e otomatik gönderildiği anlamına gelmez; içe aktarma işlemini kullandığınız CRM'de yapmanız gerekir.

Bir Kayıt veya Analiz Görünmüyorsa

Önce seçili filtreyi kontrol edin. E-posta veya telefon bilgisi bulunmayan kayıtlar Leadler filtresinde görünmez. Başka sayfalarda kayıt bulunabileceğini de kontrol edin.

AI özeti yoksa müşteri detayından analizi çalıştırın. İşlem tamamlanmıyorsa müşterinin mesaj kaydı bulunup bulunmadığını ve hesabınızın AI satış analizi hakkını kontrol edin.

İlgili Konular