Клиенты

Карточки клиентов позволяют отслеживать информацию о людях, обращающихся к ассистенту, и историю сообщений. К этой информации можно перейти через диалоги в разделе «Сообщения».

Как создаётся карточка клиента?

Когда клиент обращается через ваш канал поддержки, создаётся карточка с информацией, которую предоставляет канал. Такие данные, как имя, email и телефон, могут дополняться через канал, вопросами сбора информации или последующими правками.

Не ожидайте, что для каждого клиента будут доступны все контактные данные. Например, в одном канале может быть имя пользователя, а email отсутствовать.

Открытие деталей клиента

Откройте раздел «Сообщения»

Откройте раздел «Сообщения» в панели.

Выберите диалог

Выберите диалог соответствующего клиента.

Просмотрите детали

В деталях клиента просмотрите контактную информацию, канал, связанную с карточкой историю сообщений и другую доступную информацию.

Редактируйте в пределах прав

Если у вас есть права, отредактируйте и сохраните имя, email, телефон или классификацию клиента.

Показанная история связана с открытой карточкой клиента. Аккаунты одного человека на разных каналах могут находиться в отдельных карточках; не считайте, что вся история собрана в одной карточке лишь по схожести имён.

Отслеживание с помощью заметок и тегов

Теги помогают организовать похожих клиентов или диалоги. Заметки можно использовать для записи деталей, которые команде нужно отслеживать.

Например, чётко напишите, каким товаром интересуется клиент или по какой теме ожидается обратная связь. Пересматривайте устаревшие заметки. Не записывайте предполагаемую ситуацию как уже случившееся событие.

Сбор контактной информации

Какие данные запрашивать, можно определить в настройках сбора информации соответствующего канала или виджета. Запрашивайте только ту информацию, которая нужна для оказания услуги. О том, как настроить вопросы, см. страницу Сбор данных клиента.

Доступ через API

На аккаунтах с доступом к API список клиентов можно получить через GET /api/v1/customers. Для этой операции требуется область customers:read.

Поскольку общий гид по API ещё не опубликован, до начала интеграции уточните статус доступа и детали использования у службы поддержки HaveAI. Для просмотра карточек клиентов из панели API не требуется.

Управление персональной информацией

Контактная информация, сообщения и заметки могут содержать персональные данные. Ограничьте доступ к этим записям участниками команды, которым он нужен по служебной необходимости. Проверяйте объём операций экспорта, хранения и удаления данных на соответствующих экранах. По темам KVKK и GDPR см. страницу KVKK, GDPR и персональные данные.

Связанные темы

💬