Возможности продаж и сопровождение клиентов

Раздел Продажи и лиды в панели позволяет видеть контактные данные клиентов, активность диалогов и статус сопровождения в одном месте. Вы можете фильтровать записи, требующие внимания, изучать сводки диалогов и добавлять заметки сопровождения вашей команды.

Лид означает потенциального клиента, которого можно сопровождать. Наличие записи в списке лидов не показывает, что клиент решил купить. Оценивая возможность продажи, изучайте сообщения и потребности клиента вместе.

Как формируется список?

Список формируется из записей клиентов в вашем аккаунте. Создавать лиды вручную в этом разделе также не нужно.

Фильтр Лиды (Email/Тел) показывает клиентов, у которых есть e-mail или телефон. Этот фильтр не отбирает по баллу намерения покупки. Клиент без контактных данных тоже может быть заинтересован в вашем продукте; чтобы увидеть более широкий список, используйте опцию Все.

Фильтрация клиентов

В разделе Продажи и лиды > Лиды можно использовать следующие фильтры:

Фильтр	Какие записи показывает
Все	Записи клиентов, которые можно перечислить.
Лиды (Email/Тел)	Клиенты, у которых есть e-mail или телефон.
Активны на этой неделе	Клиенты с сообщением за последние 7 дней. Этот период не зависит от календарной недели.
Пассивны (30+ дней)	Клиенты, у которых с последнего сообщения прошло более 30 дней или нет даты последнего сообщения.
Сведения собраны	Клиенты, отмеченные как имеющие завершённый статус сбора сведений.

Если список состоит из нескольких страниц, переходите по ним кнопками страниц. Отсутствие результатов в фильтре не означает, что в вашем аккаунте нет клиентов.

Изучение деталей клиента

Открыв детали клиента из списка, в зависимости от сведений в записи вы можете увидеть:

Имя, e-mail, телефон и канал связи.
Число сообщений и дату первого сообщения.
Последние 30 сообщений.
Ответы на вступительные вопросы.
Сводку диалога ИИ и предложение по сопровождению.
Заметки, добавленные вашей командой.

Область последних сообщений может не содержать весь диалог. Для более полной истории диалога используйте раздел Сообщения.

Анализ диалога с ИИ

С помощью кнопки анализа в деталях клиента вы можете запустить анализ ИИ. Анализ оценивает последние 50 записей сообщений клиента, чтобы создать сводку диалога и предложение по сопровождению. Если записей сообщений нет, анализ выполнить нельзя.

Читая сводку, проверяйте дату анализа. Если позже пришли новые сообщения, текущая сводка может их не включать. При необходимости запустите анализ повторно.

Предложение ИИ помогает определить следующий шаг. Например, клиенту, спрашивающему о цене, может быть предложено объяснить варианты товаров, а клиенту, желающему встречи, — предложить подходящее время записи. Принимая решение о сопровождении, опирайтесь на собственные слова клиента.

Анализ ИИ не меняет этап воронки продаж сам по себе. Статус сопровождения клиента обновляет ваша команда.

Информация о плане

Анализ продаж ИИ — функция планов Starter и выше. Доступность зависит от плана вашего аккаунта.

Где можно увидеть балл лида?

Когда вы открываете диалог в новом экране Сообщения, правая панель клиента показывает намерение покупки, балл лида и сводку анализа ИИ. Эти баллы можно использовать при оценке возможности продажи. Пояснение баллов и шаги обновления — в руководстве Сообщения.

Фильтр Лиды (Email/Тел) не работает по баллу; он показывает клиентов с контактными данными. Статус сопровождения в этом списке и воронка продаж на экране Сообщения — отдельные области.

Обновление статуса сопровождения

Статус можно изменить из списка клиентов или из поля статуса в деталях клиента. Чтобы установить общее использование с командой, можно опираться на следующие значения:

Статус	Когда его можно использовать?
Новый	Для записей, ещё не сопровождавшихся.
Связались	Когда установлен первый контакт с клиентом.
В обсуждении	Пока идёт обсуждение потребностей, товаров или предложения.
Квалифицирован	Для возможностей, чьи потребность и соответствие вашей услуге оценены.
Конвертирован	Когда достигнута цель продажи или конверсии, определённая вашей командой.
Потерян	Когда сопровождаемая возможность не завершилась.
Не заинтересован	Когда клиент заявляет, что не заинтересован.

Изменение статуса — это запись сопровождения. Выбор «Конвертирован» не подтверждает автоматически, что платёж получен.

Добавление заметки

В области заметок деталей клиента напишите короткое пояснение, понятное и вашим коллегам, и используйте кнопку добавления.

Например: «Позвонили 23 сентября. Попросил сравнение двух товаров. Свяжемся снова в пятницу.»

Указание в заметках, что было сделано, чего хотел клиент и каков следующий шаг, облегчает сопровождение. Выражайте то, что клиент сказал определённо, отдельно от вашей собственной оценки.

Скачивание в CSV

Кнопкой CSV Export вы можете скачать список клиентов в виде файла. В файле есть поля вроде имени, e-mail, телефона, канала, языка, тегов, заметки клиента, даты первого и последнего сообщения и числа сообщений.

Перед импортом в вашу CRM-систему откройте файл и проверьте столбцы. Скачивание CSV не означает, что записи автоматически отправлены в CRM; импорт вам нужно выполнить в используемой CRM.

Охват скачивания

В текущем выводе CSV применяется различие Все и Лиды. Фильтры Активны на этой неделе, Пассивны и Сведения собраны не применяются к файлу таким же образом. Статус сопровождения и командные заметки, добавленные из деталей клиента, также не входят в вывод. Столбец «Заметки» в файле — это общее поле заметок записи клиента.

Если запись или анализ не отображается

Сначала проверьте выбранный фильтр. Записи без e-mail или телефона не отображаются в фильтре Лиды. Также проверьте, что записи могут быть на других страницах.

Если сводки ИИ нет, запустите анализ из деталей клиента. Если процесс не завершается, проверьте, есть ли у клиента запись сообщений, и проверьте лимит анализа продаж ИИ вашего аккаунта.

Связанные темы

📅